PBCL
Het uitvragen van gegevens bij je klanten is een tijdrovend proces. Als accountant wil je daar liever niet mee bezig zijn en al helemaal niet lang. Hoe fijn is het om 3 uur per week te besparen aan gegevens uitvragen? Ontdek de oplossing met PBCL van KING Connect!
Geautomatiseerd gegevens opvragen
PBCL (Prepared by Client List) is een slimme en tijdsbesparende oplossing om gegevens van klanten op een gestructureerde en geautomatiseerde wijze uit te vragen. Met een paar klikken heb jij alle benodigde gegevens bij de klant uitgevraagd. De software leidt het aanleverproces verder in goede banen. Bovendien werk je met deze oplossing geheel GDPR/AVG-proof!
Een inzichtelijk aanleverproces
- Standaard vragenlijsten voor diverse opdrachten (o.a. subsidies, aangiften en jaarrekeningen)
- Je klant en jij zien precies wat er geüpload moet worden en wat al gedaan is
- Met alerts en voortgangspercentages heb je realtime inzicht in het aanleverproces
- Accepteer aangeleverde gegevens en sla ze op voor directe beschikbaarheid
- Met PBCL werk je geheel GDPR/AVG-proof
Zo eenvoudig werkt PBCL
- Stap 1: Type opdracht kiezen. Selecteer het gewenste type opdracht, bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting. PBCL genereert vervolgens automatisch een standaard uitvraaglijst.
- Stap 2. Klant levert gegevens aan. In de applicatie zie je in één oogopslag welke gegevens de klant heeft aangeleverd en welke nog niet. En je kan aangeven wanneer gegevens goed of onvolledig zijn.
- Stap 3. Gegevens goedkeuren. Loop de opgestuurde gegevens na en keur ze goed. Zo bespaar je tot wel 3 uur per week aan het uitvragen van gegevens en dat op een veilige en geautoriseerde manier!
PBCL onderdeel van KING Connect
PBCL is onderdeel van het samenwerkingsplatform KING Connect. Hierop kunnen accountants en hun klanten optimaal online samenwerken. Het zorgt ervoor dat je werkprocessen optimaal zijn ingericht en je veilig, AVG-proof en servicegericht kunt communiceren met je klant.
Alle functionaliteiten van de PBCL software voor accountants
API ondersteuning
Interactie tussen Q&A en onderlinge vragenlijsten
Voortgangs-bewaking en rapportage
Communicatie-module
Geavanceerde export functionaliteiten
Koppelingen met eigen dossierapplicaties
Look en feel in eigen huisstijl
Gebruikers- en rechtenbeheer
Werk veilig en efficiënt samen met je klant
Je wilt je klant vooruit helpen, zonder de hele tijd heen en weer moeten mailen om de nodige gegevens. Dat kost je waardevolle tijd en vaak werk je dan ook nog eens met versnipperde informatie in onveilige kanalen zoals email. Met de software van PBCL zet je eenvoudig standaard uitvraaglijsten in voor diverse compliance doeleinden zoals aangiften en jaarrekeningen.
Je zet het net zo eenvoudig in voor het uitvragen voor alles rondom subsidies, bedrijfsovernames, Interim Audits of welke gegevens dan ook. PBCL helpt je merkbaarder efficiënt te zijn!
Onze KING Connect bundels
Selecteer de juiste bundel voor je onderneming.
Basis
-
Drive
-
DocFlow
-
Veilig en online documenten uitwisselen
-
Gestandaardiseerd SBR Assurance proces
-
Documenten direct digitaal ondertekenen
Plus
-
Alle functionaliteiten van Basis
-
Gestructureerd gegevens uitvragen met PBCL
-
Realtime inzicht in het aanleverproces
-
Financiële Rapportage
-
Duidelijk afspraken vastleggen met Jaarplan
