Jaarplan
Wil jij ook overzichtelijk en gestructereerd werken? Met Jaarplan van KING Connect heb je al je afspraken in één overzicht bij elkaar. Bovendien stimuleert Jaarplan proactief plannen en samenwerken, waardoor jij als accountant beter in staat bent om in te spelen op de behoeftes van de klant.
Verbeter je klantrelaties met Jaarplan
Jaarplan is de oplossing om proactief te plannen en alle afspraken met klanten eenvoudig bij te houden.
Als accountants of financiële dienstverlener bedien je een breed scala aan klanten uit verschillende branches. Om deze klanten een hoogwaardige service te kunnen bieden, wil je afspraken maken die de basis vormen van de verdere samenwerking en het accounting proces. Dat is vaak een tijdrovend, waarbij de planning vervolgens handmatig nageleefd moet worden. Daarnaast veranderen de eisen die jouw klanten stellen aan jouw dienstverlening doorlopend. Tegenwoordig willen klanten meer transparantie in het proces en een snellere afhandeling van opdrachten. Een goede planning is daarom onmisbaar om te voldoen aan de verwachting van je klanten.
Waarom Jaarplan?
- Grip op alle activiteiten en deadlines met je klant
- Gemaakte afspraken gemakkelijk delen met je klant
- Duidelijk voortgangsoverzicht door deadlinebewaking
- Terugkerende trajecten inplannen met meerdere activiteiten
- Processen worden van A tot Z gemonitord, waardoor je foutmarge afneemt
- Notificaties in je KING Connect dashboard
Je werkt met veel klanten, wensen en deadlines. Wil je graag hulp bij het overzicht bewaren? Met behulp van standaard templates voor diverse trajecten, zoals het opstellen van de IB, VPB of Jaarrekening is het gemakkelijk om een dekkende planning met jouw klant op te stellen. Uiteraard kun je ook een gepersonaliseerde planning opstellen. Daarbij wordt er voor elke klantsituatie een passende oplossing geboden.
Op vier gebieden winst
Makkelijk en transparant plannen
Inspelen op wensen en deadlines
Slimme notificaties
Proactief handelen op naderende activiteiten
Koppeling met PBCL
Jaarplan heeft tevens een geïntegreerde koppeling met PBCL. Hierdoor kunnen taken en deadlines vanuit de PBCL worden toegevoegd in Jaarplan. Alle deadlines, behoeftes en afspraken worden hiermee getoond in één overzichtelijke tool.
Benieuwd hoe KING Software jou verder kan helpen?
Onze KING Connect bundels
Selecteer de juiste bundel voor je onderneming.
Basis
-
Drive
-
DocFlow
-
Veilig en online documenten uitwisselen
-
Gestandaardiseerd SBR Assurance proces
-
Documenten direct digitaal ondertekenen
Plus
-
Alle functionaliteiten van Basis
-
Gestructureerd gegevens uitvragen met PBCL
-
Realtime inzicht in het aanleverproces
-
Financiële Rapportage
-
Duidelijk afspraken vastleggen met Jaarplan
